A family office a nyugati országokban és Szingapúrban elterjedt családi vagyonkezelési forma. Két fajtája létezik, a nagyon nagy vagyonú családoknak saját family office-ük van, de elterjedtebb a multi family office, ez több család kiszolgálását is ellátja. Nálunk, itthon az utóbbinak van létjogosultsága. Leginkább a kétmilliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkező családoknak érdemes igénybe venniük ezt a vagyonkezelési formát. „Elsősorban nem cégeknek, hanem a tulajdonos családnak nyújtunk szolgáltatást – mondja Katona Ildikó, a Katona Family Office Zrt. alapítója és vezetője. – A szerződő partner lehet akár a holding vállalat is, amely összefogja a cégcsoportot. A szolgáltatási kör nagyon sokrétű. A hozzánk forduló családoknak általában már van valamiben a vagyonuk, ami sokszor sikeres, de nem mindig tudatos befektetéseket jelent. Ennek átgondolása, a családi befektetési stratégia megalkotása az első lépés: hogy néz ki a jövőkép, milyen szegmensekben szeretnének növekedni, vagy inkább már privát bankokban tervezik a vagyon gyarapítását? Ez a tanácsadási csokor nagyon komplex, pénzügyi, jogi, ingatlanpiaci ismereteket és befektetési irányokat is lefed.”...

Cikkünk teljes terjedelmében a K&K Magazin júniusi számában jelent  meg. Keresse a nagyobb újságosoknál, vagy fizessen elő! Ha kérdése van, írjon nekünk!